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一方面，瓜果集中上市，冷饮、冰激凌等含糖量高的食品成为消暑的主角；另一方面，天热身体代谢快、消耗量增加、食欲下降，这些都可能导致血糖忽上忽下。俗话说，“高血糖致病，低血糖致命”，夏天须防血糖出现较大波动，特别是要防范低血糖。

　　泉源：星河证券

　　一、中枢不雅点

　　复盘上半年：（1）零和博弈配景下，巨额商品价钱荡漾；公共债券阛阓行情分化，中国国债到期收益率下行；好意思元指数呈现荡漾迹象，和好意思元兑东谈主民币走势高度关系；公共主要股指广博高涨，恒生指数进展欠安。（2）A股主要宽基指数进展分化，上半年举座走势舛错；主题格调肃肃，小盘和价值格调占优；行业收益分化，干线行情突显。

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　　下半年濒临的机遇与挑战：（1）国际视角：公共通胀回落但仍处高位，列国央行鹰派表态；地缘身分扰动阛阓进展，警惕通胀反复风险。（2）国内视角：下半年将开启经济复苏的第二阶段；CPI同比有望良善上行，PPI底部压力犹在；制造业景气水平改善，总需求提高仍要靠稳增长；场地债存“灰犀牛”风险；房地产开发走低，将来“去库存”压力较大；金融数据小幅好转但仍需暖热。（3）时蕴腾达：周期蕴新，策略猖狂救济高质地发展，中央政事局会议强调收复和扩大需求，当代化产业体系迷惑加速门径。

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　　涨跌归因分析——“纵-横-势”演绎：（1）纵：周期视角下，经济增长动能有待增强，新2登3开户房地产周期未变，竞争样式在动，总体预期偏弱；投资处于下行周期但高本领产业投资增长较快，库存周期总体向下。周期视角，刻下为蕴新时辰，布局时点。（2）横：零和博弈视角下，A股阛阓年内荡漾上行。（3）势：流动性增速下落但结构好转，A股一季度事迹低于预期，股指估值处于低位，阛阓脸色逗留，但策略救济下实体经济活力有望增强，利好A股进展。

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　　大势研判：集会“纵-横-势”多视角分析，猜度下半年A股阛阓走势，正处于周期更迭的“蕴新”时辰，加之策略面催化，2023年下半年仍处于布局时点，荡漾上行概率较大，但时代或显舛错。

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　　主题格调研判：（1）大盘VS小盘：经济复苏不足预期配景下，小盘股方向鼎新愈加活泼，交游愈加活跃，在阛阓资金逗留配景下高涨可能性更高。（2）价值VS成长：价值格调事迹总体有望接续回升，加上“中特估”办法的催化，价值股在2023年下半年仍更具期待。

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　　结构性研判—秉纲合抄本：冷漠暖热以下“2+1”干线轮动：（1）国产科技替代翻新：电子（半导体、浮滥电子）、通讯（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计较机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、告白、平台经济）等。（2）邻接全年的干线“中特估”：动力、电力、基建、房地产产业链等。（3）事迹绩优、策略救济下迎来反弹机会的大浮滥细分界限：食物饮料（白酒、啤酒）、医药（翻新药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。

　　二、风险指示

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　　国内经济复苏不足预期风险，国内策略落实不足预期风险，外洋加息及经济零落风险。

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